Ağustos 1931'da mezbahada çalışan bir kadın zor bir doğum yapar ve bu esnada hayatını kaybeder. Ancak doğurduğu anormal çocuk kurtulur ve hayatta kalır. Yetim kalan çocuk çöpe atılır, yoksul Hewitt ailesi onu bulur ve sahiplenir. Adın konmamış bir cilt hastalığına sahip ve psikolojik sorunları olan çocuk büyümüş ve bir et paketleme işinde çalışmaktadır. Ancak 1969 Temmuzu'nda işyeri kapanır ve sorunlu çocuk bunu kabullenemez. Sinirlenip işçi başını öldürür. Bu olayın üzerine Thomas'ın dengesiz kardeşi, Thomas'ı tutuklamak üzere olan şerifi öldürür ve onun kılığına girer.