Providence'ta bir karı koca bir soygun esnasında öldürülür. Adamın kalbi Terry Bernard'a takılır. Terry bekar bir babadır ve kızını tek başına yetiştirmeye çalışmaktadır. Ameliyattan sonra Terry kalbini aldığı kişinini anılarını ve katilini görmeye başlar. Birkaç gün içinde katili yolda gören Terry onu takip eder ve istemeden bir cinayetin öcünü alıp polis tarafından aranmaya başlar. Bu arada kızının doktoru ile de duygusal bir ilişkiye girer. Ancak karakteri sürekli değişim göstermektedir. Donörünün ve onun katilinin karakteri bedenine ve zihnine işlemektedir. Peki tüm bunlar nasıl sonuçlanacaktır?